在范甘迪压低节奏、主打内线的体系下，姚明2003-04赛季的表现前进了一大步，从新秀赛季的场均13.5分上升到场均17.5分，成为了火箭队的第一得分手，命中率50^%以上。而弗朗西斯的场均得分则是大幅度下降，从上赛季的21分降到场均 16.6分，已经不如姚明了。

　　姚明在本赛季也的确打出了不少精彩的比赛，其中最精彩的一场是 2004年全明星赛之前的最后一场球，主场对阵洛杉矶湖人，又一次的姚鲨对决。这场姚鲨对决，也是姚明历史上打得最棒的一场，全场拿下25分。 其中在第四节单节砍下15分，率领火箭队完成大逆转。而且数次单打奥尼尔成功，奥尼尔最后六犯离场。

　　本赛季的全明星选票，姚明依旧还是西部首发中锋。这时候，姚明觉得自己比去年强多了。去年觉得自己没法跟奥尼尔比，今年总体上来说虽然也比不了人家，可是毕竟在全明星赛前的直接交锋中赢了奥尼尔，姚明心里痛快，腰也挺起来了，说话也硬气了，全明星赛上也敢于发挥了。

　　本年度的全明星赛在洛杉矶举行，姚明拿下16分球，打得不错，在比赛中还两次试投三分，虽然没能投中，现场的球迷还是看得很高兴。当然，洛杉肌毕竟还是奥尼尔的主场，奥尼尔最终拿下了全明星赛MVP。 但不管怎么说，姚明已经在NBA站得越来越稳，打得越来越顺，自信心也越来越强。

　　姚明越打越好，弗朗西斯却是越来越难受。严苛的战术纪律、各种条条框框让他寸步难行，各种流言也随之甚嚣尘上。弗朗西斯在休斯敦的日子仿佛已经进入了倒计时。到了赛季末期，火箭队各种矛盾积累总 爆发，并经历了一次惨痛的六连败。幸亏此前的战绩还不错，火箭队总算以西部第七的身份勉强进人了季后赛。

　　这是火箭队6年来首次打进季后赛，也是姚明人职业生涯的头一次季后赛。但是，此时的火箭队并没有绝对的战斗力，而且首轮就碰上了西部第二洛杉矶湖人队。此时的湖人队会聚了科比、奥尼尔、马龙和佩顿， 四大天王，实力超强，火箭队很快就以总比分1：4落败，姚明形容自己的 第一次季后赛之旅就是一个字——快。一眨眼就结束了。

　　所有人都知道，赛季结束之日，就是球队内部大清洗之时。一 赛季结束，回到休斯敦开总结会。此时，大伙都听到风声了。范甘迪接受采访，有人问他：“火箭队是不是要 换走弗朗西斯？ ”所有人都知道范甘迪和弗朗西斯都快打起来了，可范甘 迪还是一口咬定：“我跟史蒂夫相处得很好，我们俩关系好极了，我绝不会交易史蒂夫。”